У подножия горы Гэндальф уставился на труп снежного тролля, погрузившись в глубокое молчание.
— Нет, я не знаю их, никогда прежде не видел — по крайней мере, за последние несколько тысячелетий, — произнёс он. — Хотя я встречал пару упоминаний о них в книгах. Они живут в необитаемых снежных пустошах на крайнем севере, почти никогда не пересекая горные хребты. Жители Средиземья почти не имеют возможности увидеть их.
— Это действительно странно, — Леви посмотрел на снежного тролля, а затем на Гэндальфа. — Недавно стражи и передовые следопыты сообщали мне, что видели странных существ в горах, и одним из них был этот тролль, а также некое существо, похожее на варга. По словам одного из следопытов, они «полностью белые или чёрные, худые, как призраки, и со злыми лицами». Похожи на варгов, но более ужасны и подвижны.
Слушая описание Леви, Гэндальф нахмурил брови.
— Неужели это правда? Он видел их своими глазами?
Леви кивнул:
— Хотя эта экспедиция не смогла найти этих более свирепых существ, чем варги, я верю своим людям.
— Похоже, ты что-то знаешь?
— Конечно, знаю, и не просто знаю, а хорошо знаком. Варг-оборотень.
Из уст Гэндальфа сорвалось слово, которое редко услышишь в наши дни.
Завыл ветер, поднимая мелкие, словно кристаллики, снежинки.
Несколько дней спустя, в Придорожной крепости, Гэндальф стоял у окна, попыхивая трубкой:
— Как и варги, предками варгов-оборотней были «злые волки». Злые волки впервые упоминаются в Эпоху Двух Древ, ещё до Первой Эпохи. Позже они стали союзниками Моргота, или, скорее, его слугами. Когда они служили Морготу, Саурон тоже принимал облик злого волка. Моргот вывел два варианта злых волков: варгов, с широкой спиной, более подходящих для езды, и варгов-оборотней. По сравнению с варгами, варги-оборотни более опасны. В их тела вселены злые духи, что делает их более умными и свирепыми.