Появление величественного дракона мало что нарушило самообладания Майкла. Его знание мощи Гильдии Хранителей убедило его в том, что это эфирное существо было лишь одним из их многих козырей и последней линией защиты. Тем не менее, присутствие дракона излучало сияющее сияние, бросая мерцающий свет на остров Халвик и обширные просторы окружающего его океана.
В неземном сиянии зрители отчетливо увидели мучительные последствия беспощадной битвы. Обломки военных кораблей, которые Майкл без особых усилий уничтожил, плавали на поверхности моря, являясь навязчивым напоминанием об опустошении, нанесенном военно-морским силам. Безжизненные тела, как в воде, так и разбросанные по территории острова Халвик, нарисовали мрачную картину потерь, нанесенных конфликтом.
Почва острова Халвик, взбалтываемая безжалостными заклинаниями и оглушительными столкновениями, казалось, обладала потусторонним мерцанием, словно наполненная остатками энергии интенсивного магического заклинания. Даже океан, окружающий остров, когда-то спокойный и нетронутый, теперь излучал слабое мерцание, свидетельство огромной силы, высвободившейся в его глубинах.
Среди жуткой красоты мерцающего света зрителям напомнилась суровая реальность войны.
Решительный дракон издал еще один оглушительный рев, направляясь к Майклу с определенной целью. Тем временем внимание Майкла переключилось на Рошана, последнего оставшегося Альфа-Стража. Превратившись в свою могучую первобытную форму, Рошан был подпитан неистовым желанием мести, подстегнутым тем, что стал свидетелем жестокой кончины своего товарища, Альфа-Хранителя, Вивьен. Он бросился на Майкла в открытом небе, его львиная форма увеличилась в размерах и издала оглушительный рев, который эхом разнесся по воздуху. Но когда Рошан приблизился к своей цели, Майкл пристально посмотрел на него, выпуская темные лучи из глаз, которые пронзили львиное тело Рошана, причинив огромную боль. Несмотря на агонию, Рошан двинулся вперед, решив противостоять Майклу.
В момент расплаты остальные стражи, также в своей первобытной форме, сплотились вокруг Рошана, объединив силы, чтобы окружить и атаковать Темного Лорда. Дракон грациозно взлетел, очаровывая зрителей, которые стояли в растерянности и не были уверены в исходе этой жестокой схватки. Звери-стражи начали яростную атаку на Темного Лорда, с безжалостной яростью используя свои грозные когти и зубы.
Однако в результате шокирующего поворота событий оглушительный взрыв потряс поле битвы, отбросив стражей от присутствия Майкла. Подняв темный меч, Темный Лорд двигался с непостижимой скоростью, оставляя во тьме лишь белое пятно. В одно мгновение величественное львиное тело Рошана оказалось разделенным на части и упало в океан внизу. Быстрота и беспощадность атаки Темного Лорда вызвала волны ужаса в сердцах свидетелей, поколебав их решимость до глубины души.
Прежде чем безжизненное тело Рошана смогло коснуться поверхности океана, темные лучи вырвались из Темного Лорда, прорезав оставшихся в небе стражей, с ужасающей точностью лишив их жизни. Брызги крови, нисходящие с неба, вызвали дрожь по спинам зрителей, леденящее душу напоминание о непостижимой силе, которой обладал Темный Лорд. К тому времени, когда золотой дракон достиг намеченной цели, в небе осталась всего лишь сотня стражей, их некогда непокорный дух был разрушен, сменившись непреодолимым чувством страха и поражения.
Остальные военные корабли в небе и океане прекратили беспощадный обстрел, их внимание теперь было сосредоточено на неминуемой схватке между двуглавым драконом и Михаилом. Величественный дракон достиг уровня 1 полунебесной стадии, в то время как Майкл, подпитываемый вызванными им смертями, стоял на грозной полунебесной стадии 6 уровня. В напряженном противостоянии дракон и Майкл встретились глазами, зависнув в воздухе. между ними проходит невысказанный вызов.
Под пронзительным взглядом Майкла он ожидал, что дракон вступит в словесную перепалку, но, к его удивлению, вместо этого он издал низкое рычание. Будучи эфирным существом, его физическая форма мерцала эфирной чешуей, которая, казалось, не поддавалась пониманию. Его чудовищные размеры доминировали на поле битвы, его глаза сияли загадочной яркостью, в которой чувствовалась древняя мудрость. Ряды острых блестящих зубов украшали его устрашающую пасть, намекая на опустошение, которое они способны причинить.
Признав эфирную форму дракона, он решил отказаться от своего меча, зная, что физическое оружие малоэффективно против таких бестелесных существ. Плавным движением он вложил свой меч в ножны, вложив его обратно в ножны на спине, готовясь к битве, которая потребует чего-то большего, чем просто физическая сила.
Озорная ухмылка тронула его губы, когда он наслаждался перспективой встречи с грозным противником. «Наконец-то испытание», — усмехнулся он, его голос был пронизан весельем.
«Война без вызова — это довольно скучно, вы согласны?»
В ответ дракон ухмыльнулся, выпустив из ноздрей струю блестящего дыма, что молчаливо свидетельствовало о его готовности к бою.

